Nyemission juli 2023

Företrädesemissionen i korthet

Teckna

Avanza Nordnet Vator Securities

Handlingar

Prospekt (.pdf)

Anmälningssedel - Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (.pdf)

Anmälningssedel - Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (.pdf)

Registreringsbevis från Bolagsverket (.pdf)

Bakgrund och Motiv för Företrädesemissionen

AAC Clyde Space är ett rymdföretag som specialiserar sig på teknologier och tjänster för små satelliter för att möjliggöra för företag, regeringar och utbildningsorganisationer att få tillgång till högkvalitativ och aktuell data från rymden. Datan har ett stort antal tillämpningsområden, bland annat väderprognoser, precisionsjordbruk och miljöövervakning. Bolagets verksamhet bedrivs i tre divisioner; Space-Data-as-a-Service (SDaaS), Rymdmissioner, och Rymdprodukter & Komponenter. AAC Clyde Space har en strategisk ambition att öka sin verksamhet inom SDaaS, vilket utgör en stor möjlighet för Bolaget då detta segment uppvisar en nettomarginal om cirka 30–40 procent. Denna strategiska ambition förväntas bidra till växande återkommande intäkter från prenumeranter inom Space-Data-as-a-Service, vilket förväntas bidra till en stark omsättningstillväxt.

Bolaget har per dagen för detta Prospekt två större aktiva SDaaS-projekt; Wyvern och ORBCOMM, vilka bygger en stark bas i Bolagets transformation till rymdbaserat dataföretag. Vid sidan av dessa aktiva projekt driver Bolaget xSPANCION-projektet, vilket är en del av European Space Agency:s Pioneer Partnership Projects som startade 2020 i syfte att stärka Bolagets förmåga att leverera konstellationer av satelliter. xSPANCION-projektet inkluderar tillverkning av 10 satelliter. Projektet lägger grunden för Bolaget att snabbt och till låg kostnad tillhandahålla data från rymden och tjänster till aktörer som är angelägna om att utnyttja satelliternas förmåga att tackla problem på jorden, från klimatförändringar till marin kommunikation, utan att de behöver investera i egen rymdbaserad arkitektur eller kompetens. Bolaget förväntar sig att xSPANCION-projektet, genom design och utveckling av en innovativ konstellation, förankrar SDaaS hos Bolagets kunder.

Under slutet av 2022 beslutade AAC Clyde Space med partners att gå in i det finala steget av xSPANCION-projektet, demonstrationsfasen, med start i fas 3A som fokuserar på att skala upp produktionskapacitet och leverera datatjänster till användarna. Bolagets arbete med xSPANCION-projektet kommer ge AAC Clyde Space möjlighet att erbjuda nära global datatäckning genom att leverera bilder av åkrar och skog över världen, underhålla jordbruk, skogar och hjälpa till att motverka klimatförändringarna, vilka utgör en stor kommersiell potential för AAC Clyde Space. 

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 73,7 MSEK före sedvanliga emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 13,1 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot bakgrund av ovan avser Bolaget använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande ändamål enligt nedan angiven uppdelning (oavsett hur stor del av likviden som flyter in i Företrädesemissionen):

1. återbetala lån upptaget med Formue Nord Markedsneutral A/S och Selandia Alpha Invest A/S (cirka 20 MSEK),
2. växa SDaaS-verksamheten, inklusive främja utvecklingen, lanseringen och driftverksamheten av fyra satelliter för jordbruksdata genom fas 3b i xSPANCION-projektet (cirka 90 procent av den återstående emissionslikviden), och
3. sälja och bygga de återstående sex satelliterna i xSPANCION-projektet (cirka 10 procent av den återstående emissionslikviden).